Quase toda empresa que chega ao Odoo vem de planilhas. O sistema novo só funciona bem com dados confiáveis, e a importação é a etapa em que velhos problemas de cadastro viram problemas do sistema. Um pouco de preparo faz toda a diferença.
1. Decida o que migrar
Nem tudo precisa ir. Priorize os cadastros usados no dia a dia: clientes, fornecedores, produtos e serviços, tabelas de preço e saldos iniciais, se for o caso. O histórico antigo pode ficar arquivado fora do sistema.
2. Limpe as planilhas
- Remova duplicidades (o mesmo cliente escrito de formas diferentes).
- Padronize nomes, endereços, telefones e CNPJ ou CPF.
- Corrija campos importantes em branco, como e-mail e telefone de contato.
- Defina códigos únicos para produtos e serviços.
3. Organize as colunas conforme o sistema
Cada campo do Odoo tem um significado (nome, e-mail, categoria, preço, unidade de medida). Ajuste a planilha para que cada coluna corresponda a um campo e prepare as listas de valores, como categorias e unidades, que devem existir antes da importação.
4. Importe em etapas e valide
- Comece com um pequeno lote de teste.
- Confira o resultado: campos preenchidos, vínculos e acentuação.
- Só então importe o volume completo.
5. Tenha um responsável pelos dados
Alguém da empresa precisa validar os cadastros importados, porque só quem conhece o negócio percebe o que está errado. Combine também uma data de corte: a partir dela, a planilha deixa de ser atualizada.
Na implantação do Odoo, a EYE IT traz clientes, produtos e outros cadastros das planilhas e dos sistemas atuais e acompanha a entrada em produção e o suporte. Fale com a equipe sobre o seu projeto.